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　　的白马价值股折价严重,主题性炒作个股涨幅居前,大部分白马龙头公司估值处于历史低位极值,这在国防军工行业历史上比较罕见。主要原因是受制于增值税返还的时间、行业反腐及降价导致的企业订单及盈利的不确定、中期调整订单的落地时间等等。目前来看,上述问题或有望在四季度逐一解决。随着国际环境关系的日益复杂及不确定性的增加,中国国防装备采购仍处于长周期(中美博弈)、中周期(装备能力建设上量期)、小周期(十四五规划)的三重关键期,十四五后半段依然能保持稳步增长。 报告期内,本基金减持溢价能力逐年减弱的上游企业,增持发动机材料方面龙头,同时依然中长期持有增长确定的航空航天整机厂龙头及中下游产业链中具备核心定价权的企业、继续持有