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　　配置维持三条主线) 国产化——景气拐点临近的恒生科技、国产算力（重点关注下游大厂CAPEX超预期可能）、半导体链（代工、设备&材料、模拟&功率）。2) 全球化——出海方向的游戏、短剧、创新药，以及海外算力产业链中的CPO、PCB等业绩验证稳健板块，液冷、SOFC等细分赛道长期看好。3) “龙头牛”——关注供给出清、反内卷及央企重组主线，包括PPI触底受益的券商、有色、煤炭、光伏，以及军工、电网、电力等重组预期板块。